5 見る・考える・決める・動く・振り返る | 1 必要な情報を集める入口 | 1 朝に一度見ることから |
転載・編集：2026年11月12日
音声・進捗管理上の日付：2026年11月9日
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原文全文を保持し、要点・FAQ・関連情報を編集部補足として追加しています。
この記事でわかること
- 共有予定表に表れない自分の仕事を見渡す方法
- AIでダッシュボードを作り、判断と行動につなげる流れ
- 情報の更新時点、社内の権限、時間外の連絡への配慮
〖記事概要〗
会社のWEBカレンダーには会議が並んでいるのに、本当に今日やるべきことは自分の手帳に書いてある。そんな働き方をしていませんか。共有の仕組みが整っていても、資料の準備や確認、次の行動を考える仕事までは、一人ひとりが管理しています。私は最近、その自分の仕事をダッシュボードにまとめることを試しています。AIの力を借りれば、散らばった数字や進捗を集め、判断しやすい形を作りやすくなります。目的は、きれいなグラフを作ることだけではありません。見る、考える、決める、動く、振り返る。この流れを自分で回し、指示や報告を待つ時間を減らすことです。「仕事を会社から取り戻す」とは、会社のルールや権限を離れることではなく、自分の担当する仕事を自分で動かす感覚を取り戻すこと。そのための小さな実践を、私の経験から考えてみます。
〖本文〗
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ、近森満です。
会社の予定表だけでは、自分の仕事は見えない
今日は少し強い言葉から始めます。
「仕事を会社から取り戻そう」。
会社から仕事を持ち出す話でも、勝手に会社のルールを変える話でもありません。自分の仕事を、自分が見渡せるようにしようという提案です。
会社は、良くも悪くも仕組み化されています。例えば報告。報告書を出す会社もあれば、日報をシステムに入力する会社もあります。終礼でその日の状況を共有するところもあるでしょう。会社ごとに、仕事を進めるためのルールがあります。
一方で、その仕組みの中に、個人の仕事が全部表れているわけではないのですよね。たとえばカレンダーです。私の会社ではGoogle Workspaceを使っていますのでGoogleカレンダーで情報共有していますが、皆さんの会社にもそれぞれ共有のカレンダーがあると思います。
そこには会議や打ち合わせが入っています。でも、自分で決めた細かな予定は手帳に書くという方もいるのではないでしょうか。私の知り合いにも、本当の自分のスケジュールは手帳で管理している、という方がいます。
朝と夕方に会議が一つずつある。その間には、プレゼン資料を作る、報告書をまとめる、お客様と話す、確認する、といった仕事があります。一つひとつに立派な名前が付いているわけではありません。けれども、誰かがやらなければ成果にはつながりません。
この「名前のない作業」を、自分ではどう管理しているでしょうか。頭の中と手帳とメールに分かれているなら、まず自分が見やすい場所にまとめてみる。そこから、個人のダッシュボードを考えてみたいのです。
自分のダッシュボードは、仕事の現在地を見る場所
ダッシュボードと聞くと、大きな会社の経営管理システムや、たくさんのグラフが並ぶ画面を想像するかもしれません。もっと小さくて構いません。自分が仕事を進めるために必要な情報を、一つの場所で確認できるようにする。それが出発点です。
チームの仕事であれば、いつまでに何を仕上げるか、今週はどこまで進めるかを決めますよね。会議で担当を分け、タスクやToDoとして共有する。すでにそうした仕組みを使っている会社もあると思います。
ただ、その共通の管理とは別に、自分が今日何を見て、何を判断するかという整理があります。会社の仕組みを置き換えるよりも、その情報を自分の担当範囲で使いやすくする、と考えると始めやすいでしょう。
私は最近、プロジェクトごとにダッシュボードを作るようにしています。ExcelやGoogleスプレッドシートを使っていると、下のタブがどんどん増えていきますよね。それぞれのタブに情報はあるのだけれど、全体を知ろうとすると、あちこち開かなければいけません。
そこで、最初のページにダッシュボードというタブを作り、必要な情報が集まるようにします。定型化できる外部データ、日々の変化をグラフにできるもの、進捗を割合で示せるもの。自分たちが見たい形にまとめていくのです。
入口が一つになるだけでも、違います。どのタブを開くのだったか、と探すところから始めずに済むからです。詳細を確かめたいときは元の情報へ戻る。まず全体を見て、必要なところを詳しく見る。この順番を作れます。
作業をする視点から、仕事全体を見る視点へ
AIが仕事を代わりにする、という話をよく聞きます。確かに、これまで人が行っていた作業の一部は、AIに任せられるようになってきました。そのとき、人間が何をするかを考える必要があります。
私は、責任を持って意思決定をして、最後に成果を出すことが大事だと考えています。そのためには、一つひとつの作業を自分で抱えるだけではなく、全体を見て動かす必要があります。
たとえば、納品までにどのくらい進んでいるのか。予算はどこまで使っているのか。細かい数字をすべて暗記するよりも、今は予算の八割を使っている、残りの仕事はこれだけある、と分かることが判断につながります。
もちろん、八割という数字だけで良い悪いを決めることはできません。仕事がどこまで終わっているか、何が残っているかと合わせて見る必要があります。数字を置いた瞬間に管理ができるわけではなく、数字を見て何を考えるかが大事なのです。
ダッシュボードはマネジメントの練習
自分の上司やマネージャーは何を見ているのか。そう考えてみると、個人のダッシュボードを作ることは、マネジメントの練習にもなります。いつか突然、チームリーダーやプロジェクトリーダーを任されることはあります。そのとき初めて「何を管理すればよいのでしょうか」と戸惑う前に、自分の仕事で練習できます。
自分で作ると、どの情報がないと困るかも分かります。進捗だけでは判断できない、期限も必要だ。完了件数だけでなく、止まっている案件を見たい。こうした気づきは、画面を使う中で生まれてきます。
AIが変えるのは、作り始めるまでの負担
以前もダッシュボードは作れました。ただ、結構面倒だったのです。Excelの関数を調べ、別のシートから数字を持ってきて、集計する。ほかの部署のシートを参照すると数字が合わない。計算式を直しているうちに、肝心の仕事をする時間が減ってしまう。そんなこともあります。
小さなプロジェクトのために、そこまで時間をかける必要があるのか。作る暇があるなら手を動かそう。プレイングマネージャーであれば、なおさらそうなりがちです。
今は、その作り始める負担をAIに手伝ってもらえます。私はCodexやClaude Codeなどを使って試しています。今のところ自分にはCodexが使いやすいと感じていますが、普段ChatGPTを良く使っていることもあると思います。誰にとっても同じ道具が一番、ということではありません。
まず土台を作ってもらい、戻ってきて確認する。足りない項目を加える。見にくいところを直す。そんな往復がしやすくなりました。最初から全部をきれいに決める必要はなく、出来上がったものを見て「ここが違う」と伝えられます。
ただし、接続先のデータや利用環境によって、できることは違います。更新される仕組みを用意していなければ、自動で最新にはなりません。AIに作ってもらった画面だからリアルタイムだ、と考えないことも必要です。
夜間に集計して、朝の時点で状況を確認できる形も考えられます。何時のデータなのか、更新が終わっているのか。そこまで分かれば、朝に画面を開いたとき、今日の動き方を考えやすくなります。
「今どうなっている？」から、次の行動を話す会話へ
私は、売上、受注、お客様の管理、プロジェクトなど、日々いろいろなデータに向き合っています。そのたびに、こう見られれば分かりやすい、こう整理すればみんなと共有できる、と感じます。
ダッシュボードを作る良さは、自分が見やすくなることだけではありません。同じ情報をもとに、ほかの人と話せるようになることです。
状況が見えないと、まず「今どうなっていますか」と聞くところから始まります。報告を受けても分からない部分があれば、別の担当者に確認してもらう。その往復が終わるまで、次に何をするかを考えにくくなります。
最初から同じ現在地を見られれば、「今はこういう状態ですね。次はこの動きでよいでしょうか」という話に進めます。情報を探すための会話を減らし、判断のための会話に時間を使えるのです。
もちろん、画面に載っていることが現場のすべてではありません。数字には出ていない事情もあります。だから、画面があれば会話が不要になるとは思いません。むしろ、何を聞く必要があるかが具体的になります。
たとえば、予定より進捗が遅れていると分かったとします。AIに原因の候補を整理してもらうことはできます。ただ、その候補が本当の原因かは、担当者に確かめる必要があります。ダッシュボードを、人を問い詰める道具にするより、状況を一緒に理解する入口にしたいですね。
見る、考える、決める、動く、振り返る
ダッシュボードを使って、見る、考える、決める、動く、振り返る。この流れを自分で回す。私が伝えたいのは、このことです。グラフができたところで終わると、眺める画面が一つ増えただけになってしまいます。
見る、考える
まず、今の状況を見ます。期限、進捗、残っている作業など、自分の判断に必要な情報を確認します。その上で、どこが気になるのか、何が予定と違うのかを考えます。
AIには、データの整理、気になる変化の抽出、原因の候補、次の行動案を手伝ってもらえます。資料や報告書をまとめたり、改善案を比較したりすることにも使えます。ただし、AIが示した異常や理由は、確認すべき候補として扱います。もっともらしい説明を、そのまま事実にはしません。
決める、動く
次に、何をするかを決めます。ここには自分の担当と権限があります。自分で決められる範囲は動く。上司や関係者の承認が必要なら、状況と提案を整理して相談する。数字が見えるようになっても、承認や合意が不要になるわけではありません。
動くための材料がそろっていれば、相談の仕方も変わります。「どうすればよいでしょうか」だけでなく、「現状はこうです。私はこの方法で進めたいと思います」と持っていけます。これも、仕事の主導権を持つということです。
振り返る
動いた後は、結果を確かめます。進捗は変わったか。選んだ方法は役に立ったか。次は何を変えるか。見るべき項目が足りなかったなら、ダッシュボード自体も直します。
使い続けると、見やすい形と、判断しやすい形の違いが分かってきます。きれいなグラフでも、行動につながらなければ見直せます。自分の仕事に合わせて道具を育てるところに、作る意味があるのです。
情報を見たいときに、誰かを呼び出さずに済む
もう一つ、ダッシュボードを作る理由があります。情報を知るために、相手の時間をその都度使わなくてよくなることです。
たとえば、翌日の準備をしていて、ある案件が気になったとします。そのたびに担当者へ電話をかけたり、「あれだけ教えてください」とメールを送ったりする。受け取る側にしてみれば、仕事の時間が終わってから対応を求められることになります。
必要な情報が、適切な権限でいつでも確認できる場所にあれば、まず自分で状況を見られます。すぐに誰かへ聞かなくても、翌日に何を確認するかを整理できます。
これは、夜でも休日でも働こうという意味ではありません。常時更新される画面を常時見る義務にしてしまったら、かえって負担が増えます。情報を共有しておくことと、時間外に応答を求めることは分けて考えたいですね。
使う側も、画面の数字がいつ更新されたものかを確認する。最新でない情報を見て慌てて連絡するのでは、もったいないです。仕事の時間や連絡のルールを尊重しながら、必要な確認を自分でできる形を作るのです。
会社の情報と権限を守りながら、小さく作る
自分で作れるようになったからこそ、何を使ってよいかは確認しておきたいところです。「仕事を取り戻す」という言葉を、会社のデータを個人の外部サービスへ持ち出してよい、という意味にはしないでください。
扱う情報には、お客様の情報、売上、契約、社内だけで使う資料などが含まれることがあります。会社が認めた環境と、自分に認められたアクセス範囲で進めることが前提です。ほかの部署のデータが見たいからといって、権限のない情報まで集める話ではありません。
最初は、機密を含まないサンプルや、自分の担当タスクの一覧で構成を試す方法もあります。何を見たいかを確かめてから、実データの扱いを社内で確認する。技術的にできることと、業務として許されることを分けておけば、安心して試しやすくなります。
高価なツールを新たに契約しなければ始められない、とは限りません。すでに使っている表計算の最初のタブに、期限と進捗をまとめるだけでもよいのです。専用のWebアプリにするかどうかは、その先で考えられます。
作り始めると、データがうまく取れない、もう少し見やすくしたい、と工夫したくなります。私もそうです。楽しくなって、時間が過ぎてしまうことはあります。ただ、作り込むこと自体が目的にならないように、まず一つの判断に役立つところまでで使ってみましょう。
「やらされる仕事」を、自分で動かす仕事にする
仕事のすべてを、最初から自分が選んでいるわけではありません。生活のために働くという面もありますし、人から頼まれて行う作業もあります。そのこと自体を否定するつもりはありません。
ただ、進み具合が見えると、同じ仕事でも関わり方が変わることがあります。目標が七十で、今は六十九。あと少し進めれば届くと分かると、もう一歩やってみようと思えることがありますよね。数字は、自分の判断を助ける補助輪にもなるのです。
もちろん、その一歩を無理に増やせばよいわけではありません。残っているものが見えるから、今やるべきことと、相談すべきことを分けられます。期限までに難しいと分かれば、早めに話すこともできます。
「あれは終わりましたか」と聞かれるのを待つより、「残っているのはこれです」「これは完了したので提出します」と、自分から伝えられる方がよいですよね。見える化は、そのための準備になります。
こうした自分の関わり方を変えることは、道具の導入だけでは進みません。考え方を見直す参考として、私の著書『マインド・トランスフォーメーション AI時代の思考革命: AI時代に必要な人間OSのアップデート』も、必要に応じて手に取っていただければと思います。
まずは、明日の仕事で何を見たいかを一つ決めてみてください。期限なのか、未完了の作業なのか、プロジェクトの進捗なのか。それを自分が判断しやすい形にして、朝に一度見てみるところから始められます。
自分で見て、考えて、決めて、動いて、振り返る。その小さな繰り返しで、仕事が少しずつ自分ごとになっていきます。皆さんも、自分のダッシュボードを一つ作ってみませんか。
〖重要なキーワード解説〗
ダッシュボード
仕事の状況を判断するための情報を、一つの画面やシートにまとめたものです。グラフだけでなく、期限、進捗、残作業なども扱えます。項目を増やすことより、その情報を見て何を決めたいのかを明確にすることが大切です。
仕事の主権・主導権
ここでは、自分の担当する仕事の状況を把握し、自ら次の行動を考える姿勢を指しています。会社の所有権や決裁権を個人へ移すという意味ではありません。与えられた権限を守り、必要な相談や承認を行いながら、主体的に動くことです。
見える化から自分ごとへ
情報を整理して見えるようにするだけでなく、そこから考え、行動し、結果を振り返ることです。AIには集計や原因候補の整理を任せ、人間は事実を確かめて判断します。道具を作る過程も、自分に必要な管理の視点を学ぶ機会になります。
〖著者紹介〗
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
近森 満（ちかもり みつる）
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長（IoT検定、＋DX認定、超知性ASI検定）
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長（Android資格）
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長（E検定）
・組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー（組込み）
・ET教育フォーラム合同会社 代表（コンテンツ制作）
・経済産業省 地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター（IoT支援）
・経済産業省 地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター（DX支援）
・デジタル庁 デジタル推進委員（デジタル化支援）
・DX事業共同組合 設立理事（DX推進）
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事（SDGs認証）
・“一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事（DEI支援）
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長（Agile検定）
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長（IACS認定）
〖音声配信〗
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よくあるご質問
A. まず明日の仕事で何を見たいかを一つ決めます。すでに使っている表計算の最初のタブに、期限や進捗、未完了の作業をまとめるだけでも始められます。
A. 自動で最新になるとは限りません。接続先のデータや利用環境によってできることは異なります。更新の仕組みを用意し、データの時点と更新の完了を確認することが必要です。
A. いいえ。会社が認めた環境と自分のアクセス権限を守り、自分の担当する仕事を把握して主体的に動くことです。承認や合意が必要な判断は、状況と提案を整理して相談します。
A. AIの説明は確認すべき候補として扱います。実際の原因かどうかは担当者や現場で確かめ、数字に表れない事情も含めて判断します。
A. 常時見る義務にする必要はありません。情報を共有しておくことと時間外の応答を求めることを分け、データの更新時点を確認しながら、仕事の時間や連絡のルールを尊重します。
